Beykozlu
New member
Şebnem TURHAN
Halka arzlar bir daha hızlandı. Consus Güç 14-15 Nisan’da talep toplayacak. Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, sermaye piyasalarında kısa yahut orta periyotlu çalkantılar olabileceğini ve bunları makul karşılamak gerektiğini belirterek “Ancak, iş planı güçlü, büyüme potansiyeli olan, riskleri yönetebilen ve kurumsallaşmış firmaların, çalkantılara karşın yatırımcılardan her vakit talep goreceğine inanıyoruz” dedi.
Güç üzere daima büyüyen ve sermaye ağır bir dalda faaliyet gösteren yatırımcılar için Z sermaye piyasalarına erişimin son derece kıymetli bir bahis olduğunu kaydeden Arpacıoğulları, “Şirketimizin sermaye piyasalarında süreç görmesi ile bir arada sağlayacağımız kaynağın, şirketimizin kârlı ve sürdürülebilir bir biçimde büyümesine taban hazırlayacağını düşünüyoruz. Halka arz yardımıyla, şirketimizin kurumsallaşmasının ve bilinirliğinin pekiştirilmesine yönelik kıymetli bir adım atmış olacağız. Halka arz daha sonrasında yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın inancı ile faaliyetlerimizi daha da büyüterek şirket kıymetimizi artırmak birinci öncelikli maksadımız olacak” dedi.
Halka arzda eşit dağıtım usulü uygulanacak
Arpacıoğulları, yurtharicinde, gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarına iştirak ve derinliğin hayli daha fazla olduğunu kaydederek “Ülkemizdeki piyasaların da gelişime son derece açık ve önümüzdeki periyotta büyük fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Aslında çok büyük bir güç piyasasına sahip olan ülkemizde, önümüzdeki periyotta güç firmalarının sermaye piyasalarına daha fazla iştiraki, güç bölümünü ve yatırımları destekleyen bir öge olarak öne çıkacaktır” dedi.
Halka arz prosedürünü borsadan satış ve sabit fiyatla talep toplama halinde belirlediklerini söyleyen Arpacıoğulları, eşit dağıtım uygulanacak bu plan yardımıyla şirkete ortak olmak isteyen tüm yatırımcıların rastgele bir sınıfl lakin yapmadan halka arzdan eşit düzeyde hisse almasını amaçladıklarını vurguladı.
Güneş gücü kapasitesi artırılacak
Gelecek birkaç yıl ortasında güneş gücü üretim kapasitelerini değerli ölçüde artırmayı planladıklarını söyleyen Arpacıoğulları öncelikli olarak biyokütle santralleri içerisinde, tesislerin verimliliğini artırmaya yönelik olarak, yardımcı kaynak olarak güneş santralleri kurmayı amaçladıklarını vurguladı.. Arpacıoğulları, dağıtık güç iş kolunda ise tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini yap-işlet yahut yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirmeyi hedefl ediklerini lisana getirerek şöyleki konuştu:
“İş modelimiz kapsamında sanayi tesisi yahut ticari işletme ismine yatırımın tüm finansmanını ve inşaatını üstleniyoruz; uzun vadeli olarak da santralin tüm işletme, bakım ve tamirini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede son tüketici de rastgele bir yatırım maliyetine katlanmadan birinci günden itibaren tasarruf etmeye başlıyor. Bölümdeki çeşitli yurtdışı fırsatlarını da kıymetlendiriyoruz. Bunlar sıklıkla “green field” yani bizim sıfırdan geliştirmeye çalıştığımız projeler. Bilhassa hissedarımızın 13 ülkeye yayılmış liman operasyonlarından da dayanak alarak, öncelikli olarak bu ülkelerde alım garantili ve tarife garantili projeler kapsamında güneş gücünden elektrik üretmeyi hedefl iyoruz. Yakın vakitte Karayip bölgesinde bulunan Antigua ile bir güneş santralinin imali ve alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladık ve muahedeyi da yakın gelecekte sonlandırmayı ve yatırıma başlamayı hedefl iyoruz.”
Yap-işlet modeliyle kurup işlettikleri santraller artacak
Tüketicilerin öz tüketimlerini karşılamak için yap-işlet modeliyle kurup işlettikleri kojenerasyon santralleri yatırımlarına ve hizmetlerine önümüzdeki periyotta de devam etmeyi amaçladıklarını söyleyen Arpacıoğulları “Hepimizin aklına güç deyince daha epey elektrik geliyor; lakin sanayicimiz elektrik gücüne olduğu kadar tahminen daha fazla ısı gücüne de muhtaçlık duyuyor. ötürüsıyla ısıyı tasarrufl u bir biçimde elde etmek sanayi dalının maliyetlerini azaltacak rekabet gücüne takviye olacak. Bu kapsamda atık ısının kıymetlendirilmesi büyük değer arz ediyor. Kojenerasyon bunun en bilinen ve tüm dünyada geniş uygulama alanı bulan formlarından birisi. Biz de halihazırda bu alanda yap-işlet modelini uygulayan ülkemizdeki en büyük güç hizmet firmaları içinde yer alıyoruz” dedi.
Son üç yılda gelirlerini iki katı üzerinde artırdı
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle şirketin gelirlerinin son üç yılda iki katın üzerinde artırarak yaklaşık 42 milyon dolara ulaştığını belirten Arpacıoğulları, “Toplam gelirlerimizin 3’te ikisini YEKDEM kapsamında dolar bazlı tarife ile faaliyet gösteren yenilenebilir santrallerden elde ediyoruz. Başka taraftan FAVÖK olarak da isimlendirdiğimiz faaliyet karlılığımız bir daha birebir periyotta yaklaşık yedi kata yakın artarak 15 milyon doların üzerine çıktı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle toplamda 47 milyon dolar net finansal borcumuz mevcut. Bu borçların büyük kısmı santral yatırımlarımız için alınan uzun vadeli proje finansman kredilerinden oluşuyor. Borçluluk durumu ile ilgili bir kıymetlendirme yapmak gerekirse, toplam net borç fiyatımızı halihazırdaki FAVÖK performansımızla 3.2 yılda karşılayabiliyoruz ki, bunun güç bölümü için makul hatta düşük düzeyde bir borçluluk oranı olduğunu söylemek mümkün” dedi.
Halka arz büyüklüğü ek satışla 520 milyon liraya çıkacak
Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, halka arzlarında Garanti BBVA Yatırım önder ve Küresel Menkul Değerler’in eş başkan yetkili kuruluş olarak yer aldığını kaydederek şu ayrıntıları verdi: “Halka arz ile bir arada, 333.000.000 TL fiyatındaki ödenmiş sermayemizi 385.500.000 TL’ye çıkartacağız. Bu sayede, 52.500.000 TL nominal bedeldeki pay sermaye artışı, bir daha 52.500.000 TL nominal bedeldeki pay de ortak satışı olacak biçimde, toplamda 105.000.000 TL nominal bedeldeki pay halka arz edilecek. Ayrıyeten halka arzda daha fazla talep gelmesi halinde 10.500.000 TL nominal bedeldeki pay de ortak satışı olarak arz edilebilecek. Halka arzda, nominal pay başına fiyat 4.50 TL olarak belirlendi. Bu göz önüne alındığında halka arz büyüklüğümüzün 472.500.000 TL olması, ek satış da yapılırsa 519.750.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz ile bir arada Consus Enerji’nin yüzde 27’sinin, şayet ek satış da yapılırsa yüzde 30’unun halka açık hale gelmesi planlanıyor. Ayrıyeten, halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı süreçleri için ayrılırken, Consus Enerji’nin borsada süreç görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı süreçleri uygulanacağını da belirtmek isterim.”
Halka arz geliri yeni yatırımve kapasite artışına
Arpacıoğulları, halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 40’a yakınını yeni yatırımlar ve santral kapasitesini büyütmek hedefiyle kullanmayı planladıklarını lisana getirerek “Halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım gayesi ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda bilhassa kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vereceğiz. Elde edilecek kaynağın yüzde 10’unu ise işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik olarak değerlendirmeyi öngörüyoruz” dedi.
Halka arzlar bir daha hızlandı. Consus Güç 14-15 Nisan’da talep toplayacak. Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, sermaye piyasalarında kısa yahut orta periyotlu çalkantılar olabileceğini ve bunları makul karşılamak gerektiğini belirterek “Ancak, iş planı güçlü, büyüme potansiyeli olan, riskleri yönetebilen ve kurumsallaşmış firmaların, çalkantılara karşın yatırımcılardan her vakit talep goreceğine inanıyoruz” dedi.
Güç üzere daima büyüyen ve sermaye ağır bir dalda faaliyet gösteren yatırımcılar için Z sermaye piyasalarına erişimin son derece kıymetli bir bahis olduğunu kaydeden Arpacıoğulları, “Şirketimizin sermaye piyasalarında süreç görmesi ile bir arada sağlayacağımız kaynağın, şirketimizin kârlı ve sürdürülebilir bir biçimde büyümesine taban hazırlayacağını düşünüyoruz. Halka arz yardımıyla, şirketimizin kurumsallaşmasının ve bilinirliğinin pekiştirilmesine yönelik kıymetli bir adım atmış olacağız. Halka arz daha sonrasında yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın inancı ile faaliyetlerimizi daha da büyüterek şirket kıymetimizi artırmak birinci öncelikli maksadımız olacak” dedi.
Halka arzda eşit dağıtım usulü uygulanacak
Arpacıoğulları, yurtharicinde, gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarına iştirak ve derinliğin hayli daha fazla olduğunu kaydederek “Ülkemizdeki piyasaların da gelişime son derece açık ve önümüzdeki periyotta büyük fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Aslında çok büyük bir güç piyasasına sahip olan ülkemizde, önümüzdeki periyotta güç firmalarının sermaye piyasalarına daha fazla iştiraki, güç bölümünü ve yatırımları destekleyen bir öge olarak öne çıkacaktır” dedi.
Halka arz prosedürünü borsadan satış ve sabit fiyatla talep toplama halinde belirlediklerini söyleyen Arpacıoğulları, eşit dağıtım uygulanacak bu plan yardımıyla şirkete ortak olmak isteyen tüm yatırımcıların rastgele bir sınıfl lakin yapmadan halka arzdan eşit düzeyde hisse almasını amaçladıklarını vurguladı.
Güneş gücü kapasitesi artırılacak
Gelecek birkaç yıl ortasında güneş gücü üretim kapasitelerini değerli ölçüde artırmayı planladıklarını söyleyen Arpacıoğulları öncelikli olarak biyokütle santralleri içerisinde, tesislerin verimliliğini artırmaya yönelik olarak, yardımcı kaynak olarak güneş santralleri kurmayı amaçladıklarını vurguladı.. Arpacıoğulları, dağıtık güç iş kolunda ise tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini yap-işlet yahut yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirmeyi hedefl ediklerini lisana getirerek şöyleki konuştu:
“İş modelimiz kapsamında sanayi tesisi yahut ticari işletme ismine yatırımın tüm finansmanını ve inşaatını üstleniyoruz; uzun vadeli olarak da santralin tüm işletme, bakım ve tamirini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede son tüketici de rastgele bir yatırım maliyetine katlanmadan birinci günden itibaren tasarruf etmeye başlıyor. Bölümdeki çeşitli yurtdışı fırsatlarını da kıymetlendiriyoruz. Bunlar sıklıkla “green field” yani bizim sıfırdan geliştirmeye çalıştığımız projeler. Bilhassa hissedarımızın 13 ülkeye yayılmış liman operasyonlarından da dayanak alarak, öncelikli olarak bu ülkelerde alım garantili ve tarife garantili projeler kapsamında güneş gücünden elektrik üretmeyi hedefl iyoruz. Yakın vakitte Karayip bölgesinde bulunan Antigua ile bir güneş santralinin imali ve alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladık ve muahedeyi da yakın gelecekte sonlandırmayı ve yatırıma başlamayı hedefl iyoruz.”
Yap-işlet modeliyle kurup işlettikleri santraller artacak
Tüketicilerin öz tüketimlerini karşılamak için yap-işlet modeliyle kurup işlettikleri kojenerasyon santralleri yatırımlarına ve hizmetlerine önümüzdeki periyotta de devam etmeyi amaçladıklarını söyleyen Arpacıoğulları “Hepimizin aklına güç deyince daha epey elektrik geliyor; lakin sanayicimiz elektrik gücüne olduğu kadar tahminen daha fazla ısı gücüne de muhtaçlık duyuyor. ötürüsıyla ısıyı tasarrufl u bir biçimde elde etmek sanayi dalının maliyetlerini azaltacak rekabet gücüne takviye olacak. Bu kapsamda atık ısının kıymetlendirilmesi büyük değer arz ediyor. Kojenerasyon bunun en bilinen ve tüm dünyada geniş uygulama alanı bulan formlarından birisi. Biz de halihazırda bu alanda yap-işlet modelini uygulayan ülkemizdeki en büyük güç hizmet firmaları içinde yer alıyoruz” dedi.
Son üç yılda gelirlerini iki katı üzerinde artırdı
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle şirketin gelirlerinin son üç yılda iki katın üzerinde artırarak yaklaşık 42 milyon dolara ulaştığını belirten Arpacıoğulları, “Toplam gelirlerimizin 3’te ikisini YEKDEM kapsamında dolar bazlı tarife ile faaliyet gösteren yenilenebilir santrallerden elde ediyoruz. Başka taraftan FAVÖK olarak da isimlendirdiğimiz faaliyet karlılığımız bir daha birebir periyotta yaklaşık yedi kata yakın artarak 15 milyon doların üzerine çıktı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle toplamda 47 milyon dolar net finansal borcumuz mevcut. Bu borçların büyük kısmı santral yatırımlarımız için alınan uzun vadeli proje finansman kredilerinden oluşuyor. Borçluluk durumu ile ilgili bir kıymetlendirme yapmak gerekirse, toplam net borç fiyatımızı halihazırdaki FAVÖK performansımızla 3.2 yılda karşılayabiliyoruz ki, bunun güç bölümü için makul hatta düşük düzeyde bir borçluluk oranı olduğunu söylemek mümkün” dedi.
Halka arz büyüklüğü ek satışla 520 milyon liraya çıkacak
Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, halka arzlarında Garanti BBVA Yatırım önder ve Küresel Menkul Değerler’in eş başkan yetkili kuruluş olarak yer aldığını kaydederek şu ayrıntıları verdi: “Halka arz ile bir arada, 333.000.000 TL fiyatındaki ödenmiş sermayemizi 385.500.000 TL’ye çıkartacağız. Bu sayede, 52.500.000 TL nominal bedeldeki pay sermaye artışı, bir daha 52.500.000 TL nominal bedeldeki pay de ortak satışı olacak biçimde, toplamda 105.000.000 TL nominal bedeldeki pay halka arz edilecek. Ayrıyeten halka arzda daha fazla talep gelmesi halinde 10.500.000 TL nominal bedeldeki pay de ortak satışı olarak arz edilebilecek. Halka arzda, nominal pay başına fiyat 4.50 TL olarak belirlendi. Bu göz önüne alındığında halka arz büyüklüğümüzün 472.500.000 TL olması, ek satış da yapılırsa 519.750.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz ile bir arada Consus Enerji’nin yüzde 27’sinin, şayet ek satış da yapılırsa yüzde 30’unun halka açık hale gelmesi planlanıyor. Ayrıyeten, halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı süreçleri için ayrılırken, Consus Enerji’nin borsada süreç görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı süreçleri uygulanacağını da belirtmek isterim.”
Halka arz geliri yeni yatırımve kapasite artışına
Arpacıoğulları, halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 40’a yakınını yeni yatırımlar ve santral kapasitesini büyütmek hedefiyle kullanmayı planladıklarını lisana getirerek “Halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım gayesi ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda bilhassa kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vereceğiz. Elde edilecek kaynağın yüzde 10’unu ise işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik olarak değerlendirmeyi öngörüyoruz” dedi.